Il gestore patrimoniale assiste i clienti nella creazione e gestione di soluzioni per il patrimonio adattate al loro ambiente e ai loro obiettivi. Agisce come una forza di proposta nel quadro di una strategia patrimoniale globale in tutte le sue componenti e ha un ruolo di direttore patrimoniale quando l'intervento di uno specialista è necessario per il suo cliente.
I servizi del gestore patrimoniale includono gli assi principali di 3:
Consulenza sulla strategia del patrimonio
Consulenza in materia di investimenti finanziari
Monitoraggio e gestione delle attività finanziarie di qualsiasi tipo
Il gestore patrimoniale è alla costante ricerca di organizzazione, soluzioni di investimento o ottimizzazione della tassazione di qualsiasi reddito, lavoro o investimento.
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